2024年中国叉车行业现状及发展前景

  叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。叉车根据其动力来源，主要可分为内燃叉车和动力叉车及手动叉车。

  叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。叉车根据其动力来源，主要可分为内燃叉车和动力叉车及手动叉车。

  按照世界工业车辆统计协会分类，可分为Ⅰ类电动平衡重乘驾式叉车、Ⅱ类电动乘驾式仓储叉车、Ⅲ类电动步行式仓储叉车、Ⅳ类内燃平衡重式叉车(实心轮胎)、Ⅴ类内燃平衡重式叉车(充气轮胎)。其中，第Ⅰ至Ⅲ类属于电动叉车，第Ⅳ类和第Ⅴ类叉车属于内燃叉车。

  叉车制造业的上游主要为钢铁行业与发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱等关键零部件制造业;中游即叉车整车制造;下游应用场景广泛，行业分布零散，主要有物流仓储业、交通运输业、工业制造业、批发和零售业等。

  产业链上游钢铁行业代表企业有宝钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁等;叉车零部件代表企业有动力新科、淮柴动力、方正电机、大洋电机、赛轮轮胎、玲珑轮胎等。中游叉车制造的代表性企业包括：安徽合力、杭叉集团、中力股份、龙工(上海)、大连叉车、柳工叉车等。

  对于叉车制造业，我国早年有关政策较少，但针对叉车制造所在的工程机械行业，早在“八五”时期，我国就其发展提出了相应规划。

  近年来，国家出台了一系列有利于叉车制造业发展的产业政策，最重要的包含两个方面：其一是规范叉车制造产业，保障产品生产及应用过程中的安全性;第二方面，通过制定行业转变发展方式与经济转型等政策，推动叉车制造业产品向高端发展，提升智能化、数字化水平，达到国际领头羊。此外，为控制排放、减少污染，相关环保政策要求也对叉车产品的排放和技术标准做了规范，鼓励产业对清洁能源设备的更替。

  叉车作为工业发展的重要配套基础设施之一，近年来随着全球工业及物流行业的加快速度进行发展，其市场规模持续扩张。叉车产品大范围的应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所，与人们日常生活紧密关联。随着我们国家经济发展水平、工业化程度的逐步的提升，全社会物流总量的持续增长，给叉车行业带来了广阔的发展空间，并在我国现代工业生产和社会服务中占据着主体地位。同时，随着行业有突出贡献的公司全球竞争力的持续增强，我国叉车产品结构和附加值一直在优化和提高。近年来，受益于国内需求及出口量的持续增长，我国叉车销量也随之持续不断的增加。据资料显示，2022我国叉车销量为104.8万台，同比下降4.7%。其中，电动叉车销量占比为64.39%，内燃叉车销量占比为35.61%。

  在需求方面，近年来中国叉车制造业市场销量呈现整体增长。2021年中国叉车销量达109.94万台，较2020年增加了29.92万台，同比增长37.4%，继2020年全年销量突破80万台大关后，又一历史性成就。2022年，由于国际俄乌冲突及国内疫情多发，产业链、供应链受阻销量略有回落，但仍保持在百万辆以上，为104.8万辆。

  自2016年以来，电动叉车销量占叉车总销量的比重逐年爬升，2021年，电动叉车销售量占比已接近六成，体现出对内燃叉车的强劲的替代倾向。在“双碳”背景下，电动叉车因更具有节能环保和经济的效果与利益，符合国家节能减排、调整能源消费结构的经济政策，更易顺应工业车辆环保化、高效化、智能化的发展的新趋势，加之存量叉车更新需求加速释放，都将成为未来叉车行业发展的重要驱动力。

  根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国叉车行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

  从我国叉车制造业代表性企业分布情况去看，华东、华南、长三角等经济发达地区为公司聚集地区，浙江、江苏、广东、山东等省份有较多企业落地，其中领先企业更集中于浙江省。目前，我国叉车制造公司能够根据叉车制造业务所创造的营业收入分为三个梯队。2021年，杭叉集团与安徽合力在叉车业务上实现盈利收入超过100亿元，为第一梯队;第二梯队包括中国龙工、中力股份、诺力股份等相关业务营收超过10亿元的企业;其余企业，如：大连叉车、柳工叉车、利工叉车等公司该业务营收不足10亿元。从销量集中度来看，我国叉车制造业集中度较高。根据上市公司公报及中叉网统计数据，2021年我国前3名企业销量约占全国总销售量的69%以上，前10名销量约占全国总销量的77%以上，前20名销量约占全国总销量的89%以上。

  在政策的推动下，下游应用行业对于电动叉车的需求慢慢的升高，催生叉车制造厂商发展多元化产品，排放较大的传统内燃叉车市场占有率将持续下降。而在经济结构转型过程中，信息技术加快速度进行发展，叉车制造业也将更关注互联网、信息化技术、无人驾驶等高端技术的应用，有突出贡献的公司核心竞争力进一步彰显。另外，参考国外龙头公司的产品布局，巨头企业已形成了从微型到特大型不一样的规格的产品线，以匹配客户的定制化需求，未来，产品多元化、高端化发展将使得有突出贡献的公司规模效益尽显，产业链整合优势突出，市场优胜劣汰之趋势可能促使行业集中度进一步提升。

  中国工程机械工业协会工业车辆分会提出，在十四五期间，我国宏观经济仍将保持稳中有进的总基调，同时结合国家环保排放政策升级和约束性要求，电动化(锂电)、新能源化、轻小型化、智能化、网联化等技术将有较好的发展空间。预计2028年，中国叉车制造行业销量将超过160万辆，市场规模将增至725亿元。

  了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国叉车行业市场深度调研及投资策略预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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